Vrhovni štab partizanske vojske u Užicu pao je pod nemačku okupaciju bez većih napora 29. novembra 1941. godine. Ova operacija trajala je pet dana, a nemačke trupe lako su se vratile u grad nakon što su bili primorani da ga napuste ranije zbog pritiska Draže Mihailovića. Međutim, povlačenje partizana je izazvalo paniku i gubitak kontrole nad svojim jedinicama. Neki odredi su se raspali pre nego što su se sukobili sa neprijateljem, dok su oni koji su se borili pretrpeli velike gubitke. Tito je čak izgubio kontakt sa svojom vojskom i prešao Uvac 1. decembra 1941. godine.
Nakon poraza u Užicu, Vrhovni štab partizanskih odreda pokušao je formirati nove odrede i stvoriti slobodnu teritoriju na liniji Medvednik-Maljen. Međutim, ova greška dovela je do uništenja svih odreda u zapadnoj Srbiji, osim Kosmajskog odreda. Draža Mihailović je, nakon napuštanja Užica, bio predmet nemačke poternice, ali je uspeo da izbegne zarobljavanje. Nemci su ga ocenili kao opasnog protivnika za budućnost.
Nemački obaveštajci su skoro uhvatili Dražu Mihailovića u njegovoj rodnoj kući, ali je on uspeo da pobegne u obližnju šumu. Ova događanja ukazuju na složenost i haos situacije u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Tito je, uprkos kritikama, uspeo da poveže patriotski i internacionalistički revolucionarni pokret za osvajanje vlasti u Jugoslaviji.
